2022-06-30 14:10 来源:网络
意大利的De Nora公司表示,它计划在六月上市,目标是估值47 - 48亿欧元,消息来源De Nora公司押注投资者对绿色能源的兴趣
路透米兰6月6日电- - - Industrie De Nora周一证实计划本月在米兰上市,两名消息人士称,该公司的目标是估值高达48亿欧元(51亿美元),其中包括债务,以其在绿色能源转型中所扮演的角色为基础。
这家意大利公司成立于1923年,生产生产绿色氢的组件,是可充电电池等电化学设备电极的领先制造商,并生产水过滤和废水处理系统。
路透社周日报道称,该公司计划于6月在米兰上市少数股权,De Nora周一表示,此次发行将包括De Nora家族和意大利天然气运营商Snam (SRG.MI)持有的新股和现有股票。
由于乌克兰战争及其对经济增长放缓、通胀上升和利率上升的影响,全球首次公开发行(ipo)市场遭受了重大挫折。
据安永(EY)咨询公司计算,今年第一季度欧洲、中东、印度和非洲的IPO筹资额较去年同期下降了68%,原因是许多候选者搁置了上市计划,直到经济前景更加明朗。
De Nora的上市将是自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来,米兰首次大规模IPO。
首席执行官保罗•德拉查(Paolo Dellacha)表示:“在我们成立100周年前夕,此次IPO标志着我们历史的新篇章。”
这两名消息人士称,De Nora的估值可能高达47 - 48亿欧元,与负责IPO的银行分析师提供的数据相符。阅读更多
该公司报告称,2021年营收为6.16亿欧元,核心利润为1.27亿欧元。
这家总部位于米兰的公司说,将在临近发行时披露出售的股份数量,并表示向投资者出售的股份将高于监管规定的最低股本比例(25%),其中包括所谓的超额配售选择权。
De Nora表示,瑞信和高盛将与美国银行证券、Mediobanca (MDBI.MI)和UniCredit (CRDI.MI)一起,担任联合全球协调人和联合簿记行。
Latham & Watkins是De Nora的法律顾问,Clifford Chance则为全球协调员和簿记行提供咨询。
(1美元= 0.9349欧元)