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圣米格尔集团(San Miguel Corp.)旗下的商业银行(BANK of Commerce)周二开始公开发行50亿比索计价的固定利率债券，并提供超额认购选择权。

将于2025年到期的1.5年期B系列债券是现有200亿比索债务计划的第二部分，将于5月9日到期。

一周后，这些债券将在菲律宾交易与交易公司(Philippine trading and Exchange Corp.)上市发行。

中行表示，净收益将用于到期债务的再融资。

这些债券被菲律宾评级服务公司(Philippine Rating Services Corp.)评为“PRS Aa”，前景稳定，这意味着该银行有很强的偿债能力。

B系列债券的固定利率为每年6.5635%。

荷兰国际集团(ING Bank n.v.)、马尼拉分行(ING)和菲律宾商业资本公司(Philippine Commercial Capital Inc.)被指定为此次发行的联合主承销商和簿记行，BankCom与荷兰国际集团和PCCI Capital一起担任销售代理。

2022年7月，该行首次成功上市发行75亿比索的两年期A轮债券，总认购规模超过了原目标发行规模P3亿比索。这些债券将于今年到期。

BankCom在2023年实现创纪录的净利润28亿比索，这是自2008年以来的最高水平，比去年同期的18亿比索增长了56%。

这一增长是基于核心贷款业务的改善，转化为9.52%的股本回报率，高于2022年的7.01%。

该行的普通股一级资本充足率和资本充足率分别为19.09%和19.88%，超出了最低监管要求。

周二，中行股价收涨18美分，至每股6.39比索。