2022-06-29 11:10 来源：网络
来自班加罗尔的制药公司高管钦玛亚•米什拉(Chinmaya Mishra)更喜欢在电子商务网站上使用“立即购买，稍后支付”(BNPL)机制进行小额交易。39岁的他说，他会小心翼翼地在笔记本上记录下自己在BNPL购买的所有东西，确保自己生活在预算之内。
34岁的Sreekanth Reddy也来自班加罗尔，他使用后付费产品，因为他喜欢这种产品带来的便利性和附带的大量优惠。和Mishra一样，这位软件工程师也喜欢在小额购买中使用BNPL，并且已经这样做了五年。
他们可能已经被BNPL的漏洞咬了，但Mishra和Reddy仍然使用信用卡。Mishra已经使用信用卡超过10年了，而Reddy仍然喜欢用他的高级信用卡购买大额商品。事实上，银行和行业专家坚信BNPL不会取代信用卡。但公平地说，就潜力而言，BNPL是信用卡发行机构今天面临的最大竞争对手。事实上，整个信用卡业务今天正处于一个十字路口。
这在一定程度上是因为信用卡市场的动态在大流行之后发生了变化，对大多数贷款机构来说，信用卡发卡量的增长滞后于大流行前的时期。21财年，新信用卡的发行受到了影响，因为几家最大的发卡银行退一步评估形势，将资产质量置于积极增长之前。Motilal Oswal金融服务公司汇编的数据显示，21财年信用卡余额增长了7.5%，而此前三年的稳定增长率为23% -26%。这是因为压力很大的客户无法偿还贷款，变成了不良贷款，最终从信用卡公司的账簿上退出。
疫情还影响了信用卡消费。2020-21年，总开支收缩了14%，而前三年的年增长率为21% -40%。然而，在2021- 2022年，这方面的支出出现反弹，增长了54%，尽管基数较小。
“从大流行的角度来看，投资组合的一部分受到了压力，一些发行方不得不遭受打击。这些客户要么退出了该系统，要么现在只进行有限的交易，偿还全部应付金额，”普华永道印度合伙人和支付转型负责人米希尔•甘地(Mihir Gandhi)表示。
事实上，一些成功摆脱新冠肺炎带来的财务压力的消费者现在对使用信用卡持谨慎态度。疫情期间的封锁、现金流中断和不确定性迫使这些借款人中的大多数要求重新支付其应缴款项。
“只有少数人(重铸的借款人)真的有兴趣再次使用他们的信用卡;大多数人都非常谨慎，”印度银行信用卡和支付服务有限公司首席执行官拉玛·莫汉·拉奥·阿马拉4月29日告诉分析师。
现在，随着经济的开放，信用卡发行机构正谨慎地试图吸引那些放弃信用卡的人回到他们的怀抱。
重载左轮手枪
根据还款时间表，信用卡客户可分为两类。一组包括交易人员，或那些在到期日之前支付未偿金额的人。另一种是左轮手枪——在还款日只支付部分欠款的顾客，以避免违约。尽管银行已取消了在疫情最初几个月对借款人实施的大多数严格信贷筛选，以允许更多客户参与进来，但被称为“左轮手枪”的业务尚未卷土重来。信用卡公司从转轮手枪中赚取更多利息，而转轮手枪数量的下降损害了他们的收入。
“这花费的时间比我们预期的要长，但这是一个行业现象。每个人都在关注它，并试图改进左轮手枪(书)，”阿玛拉说。
据估计，在大流行之前，转轮手枪占未付会费的40-50%，而covid的影响使其份额减少了10-15个百分点。未偿余额的比例偏向左轮手枪，因为这类客户的未偿余额通常高于交易方。
Axis Bank总裁兼信用卡和支付业务主管桑吉夫·莫赫(Sanjeev Moghe)认为，这类客户的份额还需要18至24个月的循环行为逐步增加，才能恢复到新冠肺炎爆发前的水平。他说:“我们向借款者延长了延期还款期限，虽然其中一些人在延期后能够还款，但另一些人却不能。这发生在12-15个月前。”
扩大网络
在疫情期间，信用卡公司收紧了政策，试图在病毒削弱人们偿还债务的能力的情况下，保护他们的账面免受不良贷款的影响。他们还远离某些类别的借款人，比如个体户，认为他们比其他人风险更高。他们不愿向失业可能性较大的某些行业的员工发放新卡，甚至大幅削减了一些现有客户的信用额度。随着形势的发展，贷款机构现在正在重新调整这些限额，甚至提高限额，以促使用户消费。
例如，SBI卡现在已经开始逐步增加它曾经回避的领域的消费者。实际上，从2021年12月到2022年3月，个体户新客户增加了2个百分点，表明了放弃新冠肺炎对策的意志。
在新冠肺炎疫情的第一阶段，印度国家银行信用卡面临坏账激增的噩梦。在截至2020年9月的三个月里，这家印度第二大信用卡发行商的资产质量恶化，不良资产总额(NPA)占其未偿还总资产的比例从2020年6月的1.35%升至4.29%。截至2022年3月31日，该公司已经能够控制这些不良资产，并将总不良资产比率控制在2.22%。
有限的客户
根据《大英百科全书》(encyclopedia Britannica)的说法，信用卡起源于20世纪20年代的美国，当时石油公司和连锁酒店等个人公司开始向在公司网点购物的顾客发放信用卡。1950年，大莱卡俱乐部推出了第一张通用信用卡，可以在各种场所使用。
一家公共部门的银行是印度第一家引入信用卡的银行。印度央行(Central Bank of India)是唯一一家仍在印度央行迅速纠正行动框架下的银行，它于1980年推出了自己的信用卡。2019年，央行停止发行信用卡，并与SBI卡合作，向其客户发行联名信用卡。
虽然信用卡在印度已经有40多年的历史，但最初只对特定的富裕群体开放，后来进入中产阶级。今天，印度拥有大约7500万张卡，其中HDFC银行、SBI卡(印度国家银行的子公司)、ICICI银行和Axis银行是主要发行机构。然而，考虑到平均每个用户拥有两张信用卡，只有大约3500万人拥有信用卡。
尽管印度通过本土的统一支付接口(UPI)渠道看到了数字支付的蓬勃发展，但信用卡的使用在很大程度上仍局限于一线和二线城镇。
在消费驱动的经济中，信用卡是消费的完美工具。尽管信用卡发行已经摆脱了受疫情影响的惯性，但专家们认为，该行业还有大量未开发的机会。他们说，这个市场还没有被渗透。
按重置
现在，一些新进入者希望使信贷产品的获取渠道民主化。他们在这项业务上押下了新的赌注，配备了先进的分析能力，以及基于大数据分析为客户提供担保的能力。不仅小银行和新融资的金融科技公司加入了这一潮流，现有的纸牌玩家也在重新调整他们的投资组合，以满足美国千禧一代的愿望。
例如，BoB Financial Solutions(以前的BoB Cards Ltd)在1994年推出了信用卡，比印度最大的银行SBI早了4年，但在发行方面落后于其同行。BoB Financial Solutions董事总经理兼首席执行官谢伦德拉•辛格(Shailendra Singh)去年11月曾告诉Mint，该公司在早些年面临大规模违约后，不得不按下暂停键。直到2018年，该倡议才被重新启动。该公司目前已经发行了100多万张信用卡，虽然仅占1.5%的微小市场份额，但这表明其增长的意图。
还有刚刚进入这个领域的联邦银行(Federal Bank)。这家总部位于kochi的私人贷款机构去年9月推出了信用卡，目前向现有客户发放预先批准的信用卡，并准备很快从公开市场获取客户。
联邦银行零售资产和信用卡高级副总裁兼国家主管Chitrabhanu KG表示:“在放松与covid相关的限制之后，购物、食品、饮料和旅游相关领域的支出呈现出良好的吸引力。”不过，与同行一样，该行认为，随着新发行的卡组合到期，转轮卡的数量预计将在未来4至5个季度逐步增加。
Chitrabhanu认为，经济的复苏和市场上普遍可见的乐观情绪将促使这些客户重新使用信用卡，尤其是在即将到来的节日期间。
印度储备银行最近的一项通知，允许非银行贷款机构在没有银行合作伙伴的情况下提供信用卡，也引起了轰动。在此之前，如果没有银行合作伙伴，nbfc是被禁止进入该行业的。此举预计将导致大批符合监管机构申请标准的非银行实体排队申请信用卡牌照。
与此同时，在22财年发行了267万张信用卡的Axis银行在3月份宣布，将以12325亿卢比(16亿美元)现金收购花旗银行在印度的消费者业务。这包括外国银行的信用卡、零售银行和财富管理部门。尽管该银行应该会受益于增加高消费的花旗客户，但自该行去年4月宣布退出印度市场的计划以来，其投资组合一直在流失。
BNPL挑战
最新进入信贷业务的BNPL公司也可能吸引信用卡公司的客户。据估计，BNPL在印度的市场规模为3630亿卢比，其目标是为没有使用信贷产品历史的客户提供便捷的信贷渠道。该行业相信，BNPL将为新借款人建立一个还款历史，供未来其他贷款机构使用。因此，它为银行和非银行机构创造了一个渠道，让它们利用新的客户基础，销售个人贷款等规模较小的贷款产品。
在印度，BNPL公司主要采用两种模式:分期还款(分期还款)，在三个月内不收取利息;还有用于大额购买的分期贷款。普华永道(PwC)今年3月的一项分析预计，到2025年至2025年年底，BNPL市场的价格将达到3.19万亿卢比。BNPL公司不仅从消费者那里赚钱，还从商人或卖家那里赚钱。提供无息还款的公司会对逾期付款收取滞纳金。那些提供大额延迟付款计划的公司通常会收取利息。与此同时，商家为每笔交易支付一定的费用。
“过去，我们看到一线和二线城市的贡献不成比例，但现在它正在深入，并看到跨地域的应用。BNPL公司LazyPay业务主管阿纳普•阿加瓦尔表示:“这种需求主要来自30岁以下、精通数字技术的年轻客户，他们寻找的是便利。”
阿加瓦尔说，小城镇对BNPL产品的需求不断增长的原因是，它们在所有贷款产品中都没有得到很好的服务，尤其是信用卡公司。信用卡的发行并没有跟上印度小城镇电子商务扩张的步伐。
然而，BNPL趋势并非没有风险。专家们对BNPL的产品和贷方按时收回欠款的能力持谨慎态度。虽然提供贷款很容易，但要收回贷款却相当困难，因此，催收效率仍然是主要问题之一。总部位于墨尔本的BNPL银行Afterpay是此类银行中规模最大的银行之一，该银行遭受了巨额亏损，最终在1月份被美国金融服务公司Block Inc收购。据《悉尼先驱晨报》4月12日报道，在截至12月31日的6个月里，Afterpay公布了3.455亿美元的净亏损，较之前同期报告的7920万美元亏损大幅增加。
专家们援引这个例子表示，BNPL的贷款机构需要采取谨慎的做法，以适应印度的情况。仅仅因为一种模式在全球范围内行得通，并不一定意味着它在这里也行得通。因此，信用卡就在这里，专家认为这是一个梦寐以求的产品，大多数消费者都觉得有吸引力。
