2024-04-14 10:52 来源：得道网
美国消费银行Capital One已同意以350亿美元的全股票交易收购Discover Financial Services，以创造贷款规模最大的美国信用卡公司，使合并后的实体在与华尔街最大的银行竞争中拥有更强大的立足点。
总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩(McLean)的Capital One将以1.0192股自有股票收购Discover的每股股票，较Discover 2月16日的收盘价溢价26.6%。
该交易预计将于2024年底或2025年初完成，等待两家公司的监管机构和股东批准。
收购Discover是今年全球最大的合并交易，超过了新思科技(Synopsys)今年1月宣布的以约340亿美元收购软件开发商Ansys的交易。
根据彭博资讯(Bloomberg Intelligence)收集的数据，这笔交易将把两个著名的消费金融品牌整合在一起，合并后的美国信用卡贷款规模将超过长期竞争对手摩根大通(JP Morgan Chase)和花旗集团(Citigroup)。
Capital One首席执行官理查德•费尔班克(Richard Fairbank)表示，这是将两家可以与最大的支付网络竞争的公司合并在一起的“绝佳机会”。
Capital One的股东将持有合并后公司约60%的股份，Discover的股东将持有剩余股份。此次收购将产生27亿美元的税前协同效应。
佛罗里达大学(University of Florida)金融学教授杰伊•里特(Jay Ritter)表示:“主要理由是，技术的固定成本导致越大越好。”
“这一事实多年来一直在重塑许多行业，我认为没有理由认为公司数量减少但规模扩大的趋势会结束。”
Capital One因其广告而闻名，广告中有詹妮弗·加纳(Jennifer Garner)和塞缪尔·杰克逊(Samuel L . Jackson)等名人问:“你的钱包里有什么?”
这家由73岁的费正清领导的公司，历来都是为每月卡上有欠款的次贷消费者提供服务。
费尔班克在1月份的一次收益电话会议上表示，由于借款人拖欠信用卡和汽车贷款，报告的净冲销额高于分析师预期，违约率已经企稳。
近年来，Capital One一直在努力吸引更多高端客户，这些客户往往出手阔绰、忠诚度更高。
去年，该公司同意收购数字礼宾服务Velocity Black，进一步进军由美国运通(American Express)和摩根大通(JP Morgan)等公司主导的奢侈品市场。
Discover长期以来一直专注于拥有较好信用评级的优质客户，尽管它一直避免使用许多竞争对手使用的花哨的签约奖金和奢侈的津贴。
Discover今年1月表示，由于继续应对危机的影响，该公司第四季度利润下降了62%。该公司去年停止了回购，并一直在为其学生贷款业务寻找买家。
去年12月，Discover任命多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)的迈克尔•罗兹(Michael Rhodes)为新任首席执行官，他将于3月初接任。
里特表示:“信用卡公司在信息技术方面有很大的固定成本，部分原因在于旨在防止欺诈的算法，因此越大越好。”
