2024-04-14 12:51 来源：得道网
总部位于迪拜的房地产开发商Binghatti Holding正寻求通过出售符合伊斯兰教法的债券筹集5亿美元，以实现其融资基础的多元化。
该公司在周二的一份声明中表示，根据市场情况，该公司正在为未来几天的“重大财务里程碑”做准备。
Binghatti首次发行的以美元计价的三年期伊斯兰债券将是一笔基准规模的交易，通常指的是价值至少5亿美元的债券销售。
该公司表示:“这一举措进一步巩固了公司的承诺，即在坚持符合伊斯兰教法的金融原则的同时，探索创新的融资途径。”
阿联酋的企业和金融部门发行人以及政府相关实体正越来越多地寻求利用债务资本市场来扩大其融资基础。
在阿联酋经济持续增长的背景下，房地产开发商最近几个季度尤其转向债券市场，为其资产组合的扩张提供资金。
去年10月，另一家总部位于迪拜的开发商达马克地产(Damac Properties)通过发行伊斯兰债券筹集了3亿美元。
今年5月，阿联酋最大的上市开发商Aldar Properties旗下的房地产管理子公司Aldar Investment Properties通过首次发行绿色伊斯兰债券筹集了5亿美元，以收购更多资产并实现其可持续发展目标。
阿联酋房地产市场在摆脱疫情拖累后，保持强劲增长势头。
去年，中东商业和旅游中心迪拜的房地产销售额和成交量都创下了新纪录。9月份，平均价格超过了10年前创下的上一个峰值。
分析房地产价值变化的ValuStrat价格指数(ValuStrat Price Index)显示，2023年香港房价将增长19.9%。
高纬环球(Cushman & Wakefield Core)的数据显示，今年迪拜房地产价值预计将升值8%至12%。
房地产咨询公司莱坊(Knight Frank)的数据显示，迪拜的豪华住宅市场是宾哈蒂的核心部分，在2023年达到了创纪录的水平，1000万美元以上的住宅销售额几乎翻了一番，达到76亿美元，超过了全球竞争对手伦敦和纽约。
宾哈蒂在迪拜市中心的品牌住宅项目Mercedes-Benz Places于今年1月推出，其中一半的房产在首日售出，表明买家对超豪华房产的需求强劲。
Binghatti表示，阿联酋国家银行、迪拜伊斯兰银行、阿布扎比伊斯兰银行、汇丰银行、Mashreq、沙迦伊斯兰银行和RAKBank已被任命为拟议交易的联合主管理人和簿记管理人。
该公司已经结束了一场非交易路演，与香港和伦敦的固定收益投资者进行了接触。
被惠誉评级(Fitch Ratings)评为B+级、前景乐观的宾哈蒂拥有近160亿迪拉姆(合44亿美元)的豪华品牌房地产投资组合，而其迎合其他细分市场的项目价值约为76亿迪拉姆。
该公司表示:“随着计划发行的首只美元伊斯兰债券，在战略投资和向利益相关者提供价值的承诺的推动下，Binghatti进入了一个新的增长阶段。”
