2024-04-16 13:43 来源：得道网
在迪拜继续努力提振其资本市场之际，由迪拜成立、负责监管停车业务的公司Parkin将在首次公开发行(ipo)中以24.99%的股权发行。
根据该公司周二发布的招股说明书，该公司于1月份根据一项新法律成立了一家公众股份公司，将在迪拜金融市场发行7.497亿股公众流通股。
面向散户投资者的第一期认购时间为3月5日至3月12日，面向机构投资者的认购时间为3月13日。
不超过10%的公众流通股将面向散户投资者，最低认购金额为5000迪拉姆(合1360美元)。
作为合格投资者发售的一部分，5%将留给阿联酋投资局，5%留给当地军事人员养恤金和社会保障基金。
迪拜媒体办公室(Dubai Media Office)表示，股东迪拜投资基金(Dubai Investment Fund)保留“在认购期结束前的任何时间”修改发行规模的权利。
发行价区间将于3月5日公布，最终发行价将于3月14日确定。
该公司计划于3月21日上市。
“凭借其在迪拜交通生态系统中的系统性作用，现在和未来，帕金将在迪拜令人兴奋和雄心勃勃的增长计划中发挥核心作用，”帕金首席执行官穆罕默德•阿里(Mohamed Al Ali)表示。
招股说明书显示，百金是迪拜最大的付费停车位和服务提供商，占迪拜街头和街外付费停车市场的90%以上。
截至去年年底，该公司在85个地点运营着约17.5万个街道内外停车位，在7个开发商拥有的停车场运营着近1.8万个停车位。
该实体还负责向司机发放许可证，使他们能够订阅公共停车位，使用和运营，并保留停车位。
它还负责建立、设计和管理私人停车位，以及投资相关的商业活动等职责。
在截至去年12月31日的财年，百金的收入同比增长13.5%，至7.794亿迪拉姆。
根据招股说明书，该公司利息、税项、折旧及摊销前利润(ebitda)同期增长23%，至4.144亿迪拉姆。
迪拜于2021年11月宣布计划将10家国有企业上市，以将其金融市场规模扩大到3万亿迪拉姆，并设立一个20亿迪拉姆的做市商基金，以鼓励更多来自能源、物流和零售等行业的私营公司上市。
自2022年以来，已有5家国有企业在DFM上市。
迪拜电力和水务局的上市是2022年海湾合作委员会最大的IPO，筹集了61亿美元。
国有的Tecom、Salik和Empower分别在2022年6月、9月和11月筹集了22亿美元。
去年11月，迪拜出租车公司(Dubai Taxi Company)通过IPO筹集了3.15亿美元，超额认购总额达到130倍。
近年来，随着私有化进程的推进、寻求融资的私营部门企业的胃口越来越大，以及投资者需求强劲，海湾合作委员会(GCC)的ipo一直在蓬勃发展。
去年，阿拉伯世界第二大经济体阿联酋的ipo融资额位居海湾合作委员会成员国之首。
根据Kamco的数据，发行人从阿联酋交易所的八家上市公司获得了60.7亿美元，约占总收益的56.3%。
阿布扎比证券交易所(Abu Dhabi Securities Exchange)以49亿美元的资产规模位居榜首，DFM紧随其后，资产规模为5亿美元。
Parkin是继Salik和迪拜出租车公司(Dubai Taxi Company)之后，迪拜道路和运输管理局(Roads and Transport Authority)旗下第三家上市公司。
媒体办公室表示，IPO后，帕金计划在4月和10月支付股息，预计今年10月将首次支付2024年上半年的股息。
该公司补充称，根据可分配准备金的要求，该公司预计将支付的股息最低为“全年利润的100%和股本自由现金流的较高者”。
罗斯柴尔德中东公司已被任命为此次IPO的独立财务顾问。
阿联酋国家银行资本(Emirates NBD Capital)、高盛国际(Goldman Sachs International)和汇丰银行中东(HSBC Bank Middle East)将担任联合全球协调人和联合簿记管理人。
阿布扎比商业银行(Abu Dhabi Commercial Bank)、EFG-Hermes UAE和第一阿布扎比银行(First Abu Dhabi Bank)已被任命为此次交易的联合簿记行。
