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Hipgnosis支持黑石(Blackstone)以13亿英镑收购私人股本公司

2024-04-30 09:10 来源:得道网

这家经营着从夏奇拉(Shakira)到红辣椒(Red Hot Chili Peppers)等音乐唱片的苦苦挣扎的公司,同意了美国私募股权投资者黑石集团(Blackstone)提出的16亿美元(13亿英镑)的改进收购要约。

Hipgnosis Songs Fund表示,它正在推荐这一报价。该报价超过了美国版税基金康科德音乐(Concord Music) 14亿美元的报价。

此次收购将标志着Hipgnosis作为伦敦上市公司动荡的六年结束。该公司于2018年由默克公司(Merck mercuradis)创立,该公司曾担任埃尔顿·约翰(Elton John)、铁娘子(Iron Maiden)、枪与玫瑰(Guns and Roses)和碧昂斯(beyonce)等艺人的经纪人。

mercuradis利用他在音乐行业的人脉,花了数百万美元购买了138个目录、4万多首歌曲的版权,希望这些版权能带来稳定的收入,吸引投资者。

然而,由于利率上升和歌曲估值的变化,该公司陷入了困境。去年10月,投资者投票反对以当时的形式继续维持这只陷入困境的基金,迫使它重新审视自己的选择。

An early band portrait of Blo<em></em>ndie taken on a Manhattan rooftop

Hipgnosis拥有的其他艺术家的作品目录包括巴里·曼尼洛、金发女郎乐队、恩里克·伊格莱西亚斯、贾斯汀·比伯、贾斯汀·汀布莱克、凯撒酋长乐队、尼尔·杨和尼尔·罗杰斯。

黑石上周曾表示,正在考虑对Hipgnosis提出确定收购要约。确认的报价相当于每股104便士,高于Hipgnosis每股100便士的发行价。今年3月,Hipgnosis股价曾跌至56便士的低位。周一上午,黑石集团宣布同意收购后,股价上涨2.3%,至每股106便士。

百仕通的出价比康科德高出4%,而且百仕通表示,这比第一轮谈判开始前的收盘价溢价48%。

由于黑石此前与Hipgnosis Songs Management (HSM)的关系,它在竞购战中拥有额外的杠杆作用。这家公司由mercuradis成立,担任主基金的投资顾问,但后来在动荡中退出。尽管此次收购与上述投资是分开的,但黑石已威胁要采取法律行动,在投资顾问协议结束后的6个月内行使购买Hipgnosis资产的选择权。

Hipgnosis董事长罗伯特•内勒(Robert Naylor)表示:“自从我们开始战略评估以来,我们显然一直专注于研究所有能给股东带来价值的选择。我们很高兴,在收购Hipgnosis的竞争利益之后,我们的投资者现在有机会以更高的溢价立即变现他们的持股。”

黑石高级董事总经理卡西姆•阿巴斯(Qasim Abbas)表示:“我们的报价得到了董事会的一致推荐,相对于未受影响的股价有很大的溢价,使股东能够立即实现所持股份的有吸引力的价值。”

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