2022-06-07 08:10 来源:网络
路透迪拜5月18日电- - -阿布扎比国家石油公司(ADNOC)与其奥地利化工合作伙伴Borealis计划将其化工合资企业Borouge进行首次公开发行,这是阿布扎比国家能源集团资产货币化计划的最新举措。
生产聚烯烃的专业塑料公司Borouge周三表示,计划在阿布扎比证券交易所(ADX)上市。
两位熟悉交易的消息人士称,Borouge的价值可能为200亿美元,这意味着IPO规模为20亿美元。
ADNOC拒绝就Borouge公司的估值发表评论。
该公司表示,将发行约30亿股现有股票,占公司已发行股本的10%。该公司的产品用于汽车和食品包装等领域。
该公司在一份ITF计划文件中表示,面向散户投资者和机构投资者的发行将于5月23日开始,5月28日和5月30日结束。该公司预计其股票将于6月3日获准在ADX交易。
ADNOC董事总经理兼集团首席执行官Sultan bin Ahmed al-Jaber表示:“ADNOC将继续在其整合的上游和下游资产基础上释放和最大化其价值,为阿布扎比和阿联酋推动可持续增长。”
Borouge公司表示,根据资本支出计划和市场状况等因素,计划每两年向股东分红一次。
在2022财年,该公司计划在9月份支付3.25亿美元的股息,并在接下来的3月份再支付6.5亿美元。该公司表示,在2023财年,计划支付不少于13亿美元的股息。
ADNOC首席执行官Sultan al-Jaber监督了该公司四年前开始的转型战略,建立了一个投资团队,将资产变现,并从国际私人股本集团筹集资金。
去年,ADNOC在阿布扎比迄今最大的IPO中上市了其钻井业务。ADNOC与化工企业OCI的合资企业Fertiglobe也于去年上市,ADNOC于2017年发行了分销业务股票。
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花旗集团(Citigroup)、第一阿布扎比银行(First Abu Dhabi Bank)、汇丰(HSBC)和摩根士丹利(Morgan Stanley)担任联合全球协调人,阿布扎比商业银行(Abu Dhabi Commercial Bank)、Arqaam Capital、EFG-Hermes和高盛银行(Goldman Sachs Bank)担任联合簿记行。